IPO|美的今起招股 集资最多270亿 招股价折让逾20% 引入18名基投

2024-09-09 11:11

IPO|美的今起招股 集资最多270亿 招股价折让逾20% 引入18名基投
IPO|美的今起招股 集资最多270亿 招股价折让逾20% 引入18名基投

美的集团(300)今日(9日)起至周四(12日)招股,拟发行约4.92亿H股,其中香港发售占5%、国际发售占95%,招股价52至54.8元,较美的A股(000333)上日收市价63.02元人民币(约69.31港元),折让约20%至25%,集资最多近270亿元,每手100股,一手入场费5,535.27元,预期9月17日挂牌,中金公司和美银证券为联席保荐人。

引中远海控及比亚迪等投资者

值得留意的是,集团引入中远海控、UBS AM Singapore、比亚迪、国调基金二期、中邮理财等18名基石投资者,若按53.4元中间定价,认购金额合共12.6亿美元。

同样以每股53.4元计,公司估计将从全球发售收取约259.72亿元的募集资金净额,其中约20%将用于公司的全球研发投入;约35%预期将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;约35%预期将用于完善全球分销渠道和销售网络,以及提高自有品牌的海外销售;约10%预期将用于运营资金及一般公司用途。

全球最大家电企业 市占7.9%

招股文件显示,美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

根据弗若斯特沙利文报告按2023年销量及收入计算,美的是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。按销量计,在家用空调、洗衣机、冰箱及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,分别占23.7%、14.2%、10.5%及6%。按零售额计,在以上4个领域亦位列全球前三,市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。

去年赚337亿 按年增14%

按产量计算,家电压缩机业务在全球市场排名第一,市场份额为30.3%;家用空调压缩机业务亦在全球排名第一,占45.1%。以收入计,集团是内地最大(市场份额14.3%)、全球前五(市场份额6.6%)的商用空调提供商。至于旗下库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%及17.9%。

另一方面,美的去年收入录约3,737亿元人民币,按年增8%,毛利录约984亿元人民币,按年增18%,盈利则录约337亿元人民币,按年增14%。

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad