滙丰亚太成功发行45亿人民币熊猫债 息率2.15厘

滙丰亚太今日宣布，在内地银行间债券市场成功发行45亿人民币熊猫债，为该行近日获批合共100亿人民币债券发行计划的一部分，也是自2015年以来第二次发行熊猫债。

本次发行的熊猫债为3年期，基本发行规模30亿人民币，行使超额增发权后，集资额达45亿人民币，定价为2.15%，共录得1.88倍超额认购。滙丰亚太将会把在岸市场筹集的资金汇至香港，用作满足离岸市场企业对人民币持续增长的需求，以及支持人民币业务增长。

获境内外投资者正面回应

滙丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示，这次熊猫债发行获得境内外投资者相当正面的回应，反映投资者一直于在岸市场寻找高质素资产的投资机会；同时，这次发行除了显示滙丰积极满足全球客户对人民币的需求，并印证集团推动内地资本市场发展的决心，以及致力提升香港作为离岸人民币中心的独特地位。

针对这次发行，滙丰亚太获得评级机构中诚信国际评定AAA的主体信用等级，评级展望为稳定，而相关熊猫债的信用等级为AAA。滙丰中国担任这次发行的牵头主承销商及联席簿记管理人。此前，滙丰亚太于2015年首次发行熊猫债，属于首批境外金融机构发行人，当时集资10亿人民币。

「熊猫债」于2005年首次出现，泛指在内地债券市场、由非本地注册企业发行的人民币计价债券。多年来，市场持续健康发展，无论发行人和投资者都愈趋多元化。随著中国推进高质量经济发展，人民币在跨境贸易和投资方面的使用不断增加，对人民币资产的需求也持续上升，从而促进熊猫债市场的发展。

2023年全年共录得熊猫债94笔发行，总集资额达1,545亿人民币，创历年新高；而今年1月至10月，已录得100笔发行，总集资额达到1,780亿人民币，意味今年全年的发行规模将打破去年的纪录。