國泰「撲水」擬發行25年來首批美元債

(星島日報報道)受到疫情嚴重打擊，國泰航空虧損天文數字，營運仍未見到曙光，更要頻頻「撲水」。據外電報道，國泰航空擬二十五年來首次發行美元債券，但目前仍未決定有關金額。

據路透社引述銷售文件指，國泰航空正考慮發行近二十五年來首批美元債，並已經為此聘請了投資銀行，惟發債規模尚未確定，料將視乎債券需求。報道指出，是次發行的債券只能向美國境外的機構性投資者發行。據悉，國泰昨日起開始與投資者舉行一系列電話會議，或會通過子公司Cathay Pacific MTN Financing （HK） Ltd.發行美元債券。

國泰受疫情打擊，去年六月向港府發行優先股與認股權證，並接受對方過渡貸款，合共籌集二百七十三億港元，另以每十一股供七股的世紀供股再集資一百一十七億元，合共籌集三百九十億元應對疫情困局。不過，集團全年勁蝕二百一十六億元，較二〇一九年賺近十七億元急速惡化，而且營運迄今沒有明顯改善，今年首季每月載客量仍較去年同期大跌超過九成。集團去年底無限制用途流動資金為二百八十六億元，去年重組後每月現金消耗達十至十五億元，因應港府於今年二月要求機組人員強制隔離檢疫，國泰預計每月現金消耗增加三至四億元，相當於每月燒錢十三億至十九億元。因此集團發行美元債券以改善資金情況。

國泰股價昨日低見六點四八元，跌近百分之二點八，創二月十一日以來最低，其後收報六點五三元，跌逾百分之二；澳博股價則收報九點二元，跌近百分之二點七五，創三個月的低位。

另外，澳門博彩（880）亦公布，落實發行約十二點五億港元及三億澳門元的五年期優先票據，籌集合共十五點四一億港元，票據年息三點九厘。

澳博表示，發行於二〇二六年到期、年息為三點九厘，合共十五點四一億港元的優先票據。扣除費用後，發售票據的所得款項淨額將約為十二點四億港元及二點九八億澳門；所得淨額分別為約百分之九十用於財團信貸融資的再融資，餘額則用作一般企業用途。澳門元票據部分已獲MOX（即「中華（澳門）金融資產交易股份有限公司」）批准上市。澳博指出，該兩批票據將於二〇二六年五月十二日到期。