国泰「扑水」拟发行25年来首批美元债

(星岛日报报道)受到疫情严重打击，国泰航空亏损天文数字，营运仍未见到曙光，更要频频「扑水」。据外电报道，国泰航空拟二十五年来首次发行美元债券，但目前仍未决定有关金额。

据路透社引述销售文件指，国泰航空正考虑发行近二十五年来首批美元债，并已经为此聘请了投资银行，惟发债规模尚未确定，料将视乎债券需求。报道指出，是次发行的债券只能向美国境外的机构性投资者发行。据悉，国泰昨日起开始与投资者举行一系列电话会议，或会通过子公司Cathay Pacific MTN Financing （HK） Ltd.发行美元债券。

国泰受疫情打击，去年六月向港府发行优先股与认股权证，并接受对方过渡贷款，合共筹集二百七十三亿港元，另以每十一股供七股的世纪供股再集资一百一十七亿元，合共筹集三百九十亿元应对疫情困局。不过，集团全年劲蚀二百一十六亿元，较二〇一九年赚近十七亿元急速恶化，而且营运迄今没有明显改善，今年首季每月载客量仍较去年同期大跌超过九成。集团去年底无限制用途流动资金为二百八十六亿元，去年重组后每月现金消耗达十至十五亿元，因应港府于今年二月要求机组人员强制隔离检疫，国泰预计每月现金消耗增加三至四亿元，相当于每月烧钱十三亿至十九亿元。因此集团发行美元债券以改善资金情况。

国泰股价昨日低见六点四八元，跌近百分之二点八，创二月十一日以来最低，其后收报六点五三元，跌逾百分之二；澳博股价则收报九点二元，跌近百分之二点七五，创三个月的低位。

另外，澳门博彩（880）亦公布，落实发行约十二点五亿港元及三亿澳门元的五年期优先票据，筹集合共十五点四一亿港元，票据年息三点九厘。

澳博表示，发行于二〇二六年到期、年息为三点九厘，合共十五点四一亿港元的优先票据。扣除费用后，发售票据的所得款项净额将约为十二点四亿港元及二点九八亿澳门；所得净额分别为约百分之九十用于财团信贷融资的再融资，馀额则用作一般企业用途。澳门元票据部分已获MOX（即「中华（澳门）金融资产交易股份有限公司」）批准上市。澳博指出，该两批票据将于二〇二六年五月十二日到期。