CFA为永续投资集思广益 ESG投资研讨会聚焦行动

从CFA协会举办的ESG（环境、社会及企业管治）投资证书报读人数递增，全球累计5万名考生中港人占达三分一，便可反映ESG在投资者进行投资决策过程中扮演越来越重要的角色，令本港ESG投资人才需求逐渐上升。有见及此，香港特许金融分析师学会及CFA协会早前合办ESG投资研讨会，汇聚行业专家、资产持有人及投资组合经理，共同分享对ESG投资见解，为参加者营造一个交流学习平台，共同探索永续投资新思路。

香港特许金融分析师学会会长何敏在致辞时称，气候变化问题已逼在眉睫，提出应对方案刻不容缓，他感谢主礼嘉宾、讲者以及来宾出席研讨会，就如何把ESG原则实际应用到投资决策上集思广益。
何敏：气候问题逼在眉睫

CFA协会全球合作夥伴关系及客户解决方案董事总经理Paul Moody则指出，绿色金融持续发展，有赖金融体系进行重大的范式转移及技能培训，以减低企业漂绿行为带来误导性资讯的负面影响。他表示，CFA协会致力关注企业提供的ESG资讯品质和可比性，举辨此研讨会旨在为投资者确立更清晰的ESG投资产品特徵。

大会又邀请了港交所市场联席主管苏盈盈担任主礼嘉宾，演讲主题为ESG和永续金融日益成为主流对香港以至中国内地的影响。内容更涵盖港交所作为监管者和市场营运者，在支持可持续投资生态系统发展方面实施的举措。

至于大会首场专题讨论《资产拥有者──可持续投资需求和导向的关键驱动因素》中，讲者谈到过去5年间，人工智能和ESG是新兴资产类别，两者之间的交集也日益增加，而私人市场包括家族办公室，在长期投资方面具有良好定位。讲者又称，市场现存一种去隔离心态，不再区分投资和ESG投资；更令人鼓舞的是，作为一间重要的资产拥有者，友邦要求并支持从事ESG投资的员工获得CFA协会的ESG投资证书，有助培养人才，推动香港ESG和可持续金融发展。

第二场专题讨论则以《ESG投资的导航图──价值链中的不同观点》为题，港交所的新气候要求意味香港致力成为可持续金融领域的领先中心，不仅公司需要披露相关讯息并与投资者沟通，随它们开始应对与气候相关风险和机遇，企业也将变得更具韧性。专家提醒，在披露与气候相关讯息时，应附上详细资料和方法，以提高透明度避免漂绿风险；又指尽管人工智能简化流程，但自动化和人工判断之间应该保持平衡。

另外在尾场专题讨论《行动洞察──将理论付诸实践》中，讲者提到不同数据提供商拥有不同方法论，相关性低于50%导致不明确的讯息。专家分享关于信号分解的方法，包括利用企业内部的专有数据，附以尽职调查。同时由于ESG已成为投资者资本配置过程的核心，市场正积极解决ESG评级之间的差异。从资产管理规模和发展速度来看，专家对ESG投资的未来，尤其亚太地区前景持十分乐观态度。
企业须提高透明避免漂绿

最后香港特许金融分析师学会前任会长麦勤创重申，将公司投资策略与永续发展目标结合起来，除了能提升企业公众形象，更有助创造长期价值，吸引投资者和客户；在现今严峻市场环境下，ESG投资为切实可行的长线企业投资方向。