科济招股1.7万入场 筹31亿拓候选产品

2021-06-05 04:30

  (星岛日报报道)未有盈利生科股科济药业(2171)下周一(6月7日)起招股,全球发售9474.7万股,招股价介乎29.6至32.8元,每手500股入场费16565.3元,拟集资28.05亿至31.08亿元。该股将于6月10日完成招股,18日挂牌。 

  科济药业共引入9名基石投资者,合共认购约5700万股,占发售股份总数约60.38%,涉资2.3亿美元,并设有6个月锁定期。基石投资者分别为礼来亚洲基金、新华人寿、奇点资产管理、睿远、WT、广发证券、Dymon Asia、常春藤、南方基金。高盛及瑞银为联席保荐人。

  科济药业全球发行9474.7万股,公开发售约947.5万股,占10%;国际发售约8527.2万股,占90%。另设有15%或1421.2万股的超额配股权,若最终行使此权,科技药业是次集资额可高达35.74亿元。

  扣除包销费用及开支后,若取招股价中位数31.2元计,公司集资所得款项净额约27.95亿元。集团拟将30%或8.39亿元,用于为进一步开发公司的核心候选产品CT053提供资金;31%或8.67亿元,用于持续及规划研发公司其他管候选产品。

  集团高级财务副总裁谢岚在记者会上指,集团所处的CAR-T细胞疗法行业仍在启蒙阶段,中国暂时未有同类药品通过审批,短期内若有盈利将用于研发、11条管产品的投入及生产上。她又预计将于2022年向中国药监局提交2个NDA(新药上市申请),2023年预计向美国食品药品监督管理局提交2个BLA(生物制品许可申请)。疫情无可避免地冲击临研究,临开发副总裁汪薇表示,医疗行业本身具有特殊性。中国方面,去年初疫情爆发时,在患者招募和随访上有一定困难,惟随疫情受控,临试验逐步恢复,整体进度未受影响。

  美国方面,汪薇续指,临进度确实造成干扰,但集团研发的药品主要针对晚期恶性肿瘤患者,他们有逼切的临治疗需求,因而双方终能克服困难,集团未受实质性损害。

  此外,科济药业与热门新股时代天使(6699)招股时间有重叠,联合创始人及行政总裁李宗海认为,每只新股有其特点,而每个投资者都有其关注的赛道,公司拥有整合研发及制造能力、持续创新能力,以及经验丰富的中美团队,相信能给予广大投资者相应回报。

 

關鍵字

最新回应

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad