新股│天齐锂业明起招股 筹高达135亿元 招股价较A股折让最多52%

天齐锂业（9696）6月30日至7月6日公开招股，H股招股价介乎69至82元，较A股今日收市价122.8元人民币（约144.11港元）折让43.1%至52.1%；一手200股，入场费16565.26元；预计7月13日挂牌。天齐锂业董事长蒋卫平认为，电动车及相关供应链发展是深远和长久的趋势，因此料锂价及行业发展将「非常景气」。

天齐锂业全球发行约1.64亿股H股，集资最多134.5亿元，较早前市传的10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元）多出高达72%，有望成为年内至今在香港上市的最大型新股。

天齐锂业集资所得逾七成用于偿还债务，包括用于偿还世界最大的锂化合物生产商SQM债务的未偿还馀额，及若干中国国内银行贷款。天齐锂业财务总监邹军表示，今次IPO有助集团改善资本结构，指集团有足够能力偿还一年内到期的债务，预计偿还后集团的资产负债率将降至35%至40%，属安全水平。

蒋卫平指，集团将巩固其全球领先地位，包括持续扩大采矿业务；提高产能以丰富产品供应；加强与上下游企业的合作战略关系；扩大全球业务及客户群；及加强产品研发能力等。

被问到对未来锂价及行业发展的看法，他指集团成立近30年，亲身经历锂资源由前廿多年的供大于求，至因动力电池及电动车发展，令锂下游爆发性增长，带动锂资源现今的求大于供，过程是「不可思议」。他相信，这个趋势将是深远及长久，将带动上游有更多发展，故认为锂价及行业发展将「非常景气」。

对于该集团往绩无于中国进行任何采矿活动，蒋卫平指已按环保最高标准，进行在内地采矿重新启动前期工作。

天齐锂业引入7名基石投资者，以招股价中间范围75.5元计，共认购49.03亿元或6493.34万股，包括中创新航科技、中国太保投资、LG Chem、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投，及金山香港国际矿业。