滙控拟发20亿美元永久后偿或有可转换证券

滙控（005）公布，拟于3月7日发行总值20亿美元的8厘永久后偿或有可转换证券，若悉数转换相等同扩大后股本2.94%。滙控指，资金用于再融资、一般公司事务、以及维持或加强公司的资本基础。

有关证券发行价为本金100%，由发行日至2028年9月7日期间年利率为8厘，而其后各重设日期至下一个重设日期间，适用的年利率为参考息率加3.858厘。

普通股权一级比率低于7%触发自动转换

 

证券若发生资本充足触发事件，即于任何时间内，非过渡基准普通股权一级比率低于7%，将自动转换成股份。初步定为每股转换股份3.2554美元，而假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约6.14亿股普通股，占经扩大已发行股本约2.94%。

而当触发转换股份要约，滙控有全权及绝对酌情权，可选择以初步定为每股转换股份2.7英镑（即等同3.2554美元），向该股东提出要约。

滙控预计，所得款项净额将用于再融资、一般公司事务、以及根据资本票据规例的规定维持或加强公司的资本基础。

滙丰与气候科技初创 首签800万美元绿色贷款

另外，滙丰与本地初创Ampd Energy（Ampd）签订总额800万美元的绿色贷款，将透过旗下大湾区可持续发展信贷基金和大湾区+科技信贷基金，首次于香港为气候科技企业安排绿色贷款。

该贷款款项将用于生产Ampd研发的气候科技产品，以及将产品拓展至全球市场，以减低建造业的碳排放。

滙丰工商金融总经理兼香港及澳门主管方啸表示，滙丰首次于香港为气候科技企业安排绿色贷款，反映金融行业可以为绿色科技创新担当积极推动的角色。并认为，香港正全速发展成国际绿色科技及金融中心，融资环境和生态将会更为成熟。

Ampd Energy行政总裁及联合创始人黄文顺表示，与滙丰合作，藉著该行庞大的网络及规模，实践公司的愿景，期望构建建筑业内外的零碳未来。