OnePlatform环一 一站式金融业务及产品平台 涵盖广泛理财产品和服务 为客户选择最适切方案

理财顾问有几「真材实料」，往往和他们提供的理财服务息息相关。最近由一站式金融业务及产品平台「OnePlatform环一」（以下简称「环一」）举办的「ILAS Challenge」赛事，进入决赛的10个队伍从近2,000位理财顾问中脱颖而出，以即场问答方式回答各种理财提问，然后选出冠、亚、季军得主。胜出者代表其对理财产品之熟悉，自然可给予顾客更专业的服务！

经过一番龙争苦斗，冠亚季军经已顺利诞生。今次的亚军得主是一支三人团队，由分别入行14年的曾健宏（German，Assistant Associate Director）、 萧咏梅（Kathleen，Vice President）以及入行10年的林志远（志远，Assistant Vice President）组成。三位得奬者在资产管理及领导方面均有丰富经验，对于获奖感到非常高兴，German表示：「理财顾问的工作几乎每天都会见客，而不同理财顾问的销售和说话技巧都有所不同，透过今次比赛可以让我们更加了解自己的水平，而获奖反映了我们的技巧及专业知识得到认同。」Kathleen亦坦言：「毕业后第一份工作就是加入这间公司，与许多同事一起成长，彼此都累积了相当的经验，透过今次比赛可以将自己的知识和技巧分享，自己也可从中学习，是一次难得的体验。」

Kathleen、German及志远认为「ILAS Challenge」比赛为同事们提供了交流和学习的机会，是一次难得的经验。

对于大部份顾客而言，购买保险或金融产品是一项长远而谨慎的决定，因此会「货比三家」，作为环一的理财顾问就具备「产品优势」，志远解释：「环一就像一间百货公司，提供不同类型的金融理财产品及服务，除了保险、强积金，环一亦持有证监会认可牌照，可以提供基金产品及投资组合管理，产品和服务相当全面。」客人不用担心理财顾问会硬销单一公司的产品，自然更容易建立信任；而理财顾问亦可以更灵活地满足客户的理财需要。

至于如何从公司的数千款产品中，选出最切合客人需要的产品或服务？German指：「公司给予我们强大支援，例如有全面的Product Library，方便我们去挑选和比较不同产品，更有不同专家提供产品分析和市场资讯，令我们可以更快更容易了解各种产品特点。加上公司经常提供不同类型的培训，助我们在知识和技巧上不断增值。此外，公司内部有良好的分享文化，无论是团队内部或团队之间都乐意分享知识和经验，这都令我们可以更有效率地帮助客人拣选出最合适的理财产品或服务。」三位得奬者不约而同地表示，透过自己的专业知识和公司的支援，为顾客解决烦恼，令客人觉得理财是一件开心的事，是作为理财顾问的重要任务。

三人均表示透过自己的专业知识和公司的支援，为顾客解决理财需要，是作为理财顾问的重要任务。

举办今次「ILAS Challenge」活动的环一，是市场少有的大型金融超级市场。环一与近100间理财产品供应商合作，提供超过2,000款理财产品及服务，包括与超过50间保险公司及强积金公司合作，提供逾1,000款保险及强积金产品的理财顾问服务，强积金市场占有率更高达8成；并与近40间基金公司合作，分销逾800种基金；更涵盖海外物业、按揭、信贷及信托服务转介等多达10种产品及服务种类。理财顾问不必局限于销售单一公司的产品，反而可针对其客户的理财需要提供顾问服务，助客户选择最适切的方案，达至双赢局面。环一现时已服务近20万客户^⁷，预计今年业务发展会更加迅速。

除了多元化的业务产品，环一亦为持牌金融机构及持牌理财顾问提供全方位销售协作服务，包括全面的培训方案、日常营运及法规谘询服务等，让他们专注与客户建立良好关系，轻松无忧地拓展业务。环一特意为持牌理财顾问提供保险业监管局认可的牌照相关课程，锐意培训专业的金融人才，确保能为客户提供全面、专业及贴心的服务。

未来，环一除了继续增加产品数目，亦希望促进理财顾问拓展业务，同时有意与中小型银行合作，并逐步拓展业务版图，开创更多商机。

OnePlatform环一及FOCUS富康是AGBA集团(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一个崭新的金融及医疗保健服务平台，业务主要涵盖企业对企业(B2B)平台、医疗保健服务、金融科技及持牌理财顾问服务等多个范畴，致力打造一个增长最迅速及最可信赖的平台，让健康及财富管理更简易。

以下注解适用于上述「OnePlatform环一 」或「环一」：
(1) 保险及强积金计划的经纪服务由环一财富管理有限公司提供，环一财富管理有限公司为持牌保险经纪公司(保监局牌照号码：FB1452)及强积金主事中介人(强积金注册编号：IC000579) 
(2) 基金产品及/或投资组合管理服务由环一资产管理有限公司分销及/或提供，环一资产管理有限公司是持牌法团(证监会中央编号：AFQ784) 
(3) 放债人业务(包括按揭服务)由环一信贷有限公司提供 (放债人牌照号码：1207/2022) 
(4) 纯粹香港以外之物业代理业务，由环一国际地产有限公司提供
(5) 其他不受规管的产品及/或服务由汇邦集团控股有限公司的附属公司提供
(6) 医疗保健服务由汇邦集团控股有限公司的的战略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有联系公司（统称“HCMPS”）提供 
(i)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供（适用于上述一站式金融业务及产品平台）
(ii)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供给其持牌代表（适用于上述持牌金融机构及持牌理财顾问）

^备注：
(7) 数据为环一财富管理有限公司（「环一财富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和关联公司（合称「本集团」之合并数据）

（资料由客户提供）