OnePlatform环一 一站式金融业务及产品平台 全方位支援理财顾问 为客户提供专业服务

2023-03-06 18:04

「ILAS Challenge」季军得主何钰琪(Stella)。
「ILAS Challenge」季军得主何钰琪(Stella)。

理财顾问有几「真材实料」,往往和他们提供的理财服务息息相关。最近由一站式金融业务及产品平台「OnePlatform环一」(以下简称「环一」)举办的「ILAS Challenge」赛事,进入决赛的10个队伍从近2,000位理财顾问中脱颖而出,以即场问答方式回答各种理财提问,然后选出冠、亚、季军得主。胜出者代表其对理财产品之熟悉,自然可给予顾客更专业的服务!

决赛当日高手云集,当中包括有经验丰富的前辈,亦有崭露头角的后起之秀,好像勇夺季军的何钰琪(Stella,Consultant),原来入行仅一年半,已经有亮眼的表现。赛后Stella表示:「最初是抱着见识和学习的心态参加比赛,加上决赛的对手全是公司里的精英,所以有幸得到季军实在喜出望外,这次获奖更增强了我在工作上的自信心。」

Stella在决赛中有突出的表现,她感谢上司和同事在赛前的指导,并协助她练习演绎技巧。
Stella在决赛中有突出的表现,她感谢上司和同事在赛前的指导,并协助她练习演绎技巧。

Stella坦言自己资历尚浅,仍有很多进步的空间,「投资理财是一个长远的决定,涉及的金额比较大,加上产品内容和条款往往较为复杂,作为理财顾问需深入了解顾客的背景和需要,为他们度身订造合适的资产分配计划,并提供详细讲解及释除他们的疑虑。公司为新入行的同事提供了良好的环境,有全面的培训方案,包括产品知识、销售技巧等课程,加上有上司循循善诱的指导,对于新入职的我有很大帮助。」

在培训以外,Stella表示公司提供了全方位的配套和支援,例如有专业的CS团队,令她的工作更流畅。事实上,现时的客人都要求「快、很、准」,所以环一提供多个保单申请提交渠道,除纸本申请表及服务专柜外,更有电子申请平台,客人可以快速完成申请,又设有先进系统追踪客人的申请进度。不仅方便客户,亦为理财顾问省却大量的时间和工序,可以更专注于拓展业务。至于「很」就是「很专业」的意思,环一不单有齐金融及医疗保健相关产品,更有专家分析产品特点,确保产品达专业水准。Stella补充:「公司的产品很多元化,而专家会经常比较不同产品的优点,为我们提供资讯,让我们可以更易掌握哪些产品最适合自己的客户,为客人提供专业的建议和服务。」

Stella坦言自己资历尚浅,环一提供了全面的培训和支援,对新入行的同事有很大帮助。
Stella坦言自己资历尚浅,环一提供了全面的培训和支援,对新入行的同事有很大帮助。

举办今次「ILAS Challenge」活动的环一,是市场少有的大型金融超级市场。环一与近100间理财产品供应商合作,提供超过2,000款理财产品及服务,包括与超过50间保险公司及强积金公司合作,提供逾1,000款保险及强积金产品的理财顾问服务,强积金市场占有率更高达8成;并与近40间基金公司合作,分销逾800种基金;更涵盖海外物业、按揭、信贷及信托服务转介等多达10种产品及服务种类。理财顾问不必局限于销售单一公司的产品,反而可针对其客户的理财需要提供顾问服务,助客户选择最适切的方案,达至双赢局面。环一现时已服务近20万客户^⁷,预计今年业务发展会更加迅速。

除了多元化的业务产品,环一亦为持牌金融机构及持牌理财顾问提供全方位销售协作服务,包括全面的培训方案、日常营运及法规谘询服务等,让他们专注与客户建立良好关系,轻松无忧地拓展业务。环一特意为持牌理财顾问提供保险业监管局认可的牌照相关课程,锐意培训专业的金融人才,确保能为客户提供全面、专业及贴心的服务。

未来,环一除了继续增加产品数目,亦希望促进理财顾问拓展业务,同时有意与中小型银行合作,并逐步拓展业务版图,开创更多商机。

OnePlatform环一及FOCUS富康是AGBA集团(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一个崭新的金融及医疗保健服务平台,业务主要涵盖企业对企业(B2B)平台、医疗保健服务、金融科技及持牌理财顾问服务等多个范畴,致力打造一个增长最迅速及最可信赖的平台,让健康及财富管理更简易。


以下注解适用于上述「OnePlatform环一 」或「环一」:
(1) 保险及强积金计划的经纪服务由环一财富管理有限公司提供,环一财富管理有限公司为持牌保险经纪公司(保监局牌照号码:FB1452)及强积金主事中介人(强积金注册编号:IC000579) 
(2) 基金产品及/或投资组合管理服务由环一资产管理有限公司分销及/或提供,环一资产管理有限公司是持牌法团(证监会中央编号:AFQ784) 
(3) 放债人业务(包括按揭服务)由环一信贷有限公司提供 (放债人牌照号码:1207/2022) 
(4) 纯粹香港以外之物业代理业务,由环一国际地产有限公司提供
(5) 其他不受规管的产品及/或服务由汇邦集团控股有限公司的附属公司提供
(6) 医疗保健服务由汇邦集团控股有限公司的的战略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有联系公司(统称“HCMPS”)提供 
(i)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供(适用于上述一站式金融业务及产品平台)
(ii)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供给其持牌代表(适用于上述持牌金融机构及持牌理财顾问)

^备注:
(7) 数据为环一财富管理有限公司(「环一财富」),其母公司,及其母公司之其他子公司和关联公司(合称「本集团」之合并数据)

(资料由客户提供)
 

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