「欧洲恒大」爆雷 负债300亿美元 金管局有份投资

香港有中国恒大（3333）清盘，欧洲也有一家大型地产商Signa「爆雷」破产。据《彭博》引述消息报道，Signa旗下走高档路线的房地产公司Signa Prime Selection破产，或殃及作为股权投资者的香港金管局和韩国国家退休基金。截至前年底，金管局管理的外汇基金当时持该公司股份价值2.55亿欧元（约22亿港元）。以外汇基金持有逾4万亿元总资产计算，相关投资只占总资产大约0.05%。金管局回覆《星岛头条》查询表示，由于涉及市场敏感性，故不会对其投资活动的细节作出评论。

2019年5月首次投资

消息指，亚洲主权基金对Signa Prime的投资，是由Madison International Realty管理。而香港金管局的外汇基金是透过一家卢森堡注册公司MIELl ll Sarl持有Signa的股权。

根据2023年7月股东会议纪录，MIELI II Sarl持有Signa Prime约4.5%的股份，而韩国国家退休基金则通过投资MIEPPI Sarl持有Signa Prime约2%的股份。由于2022年增资，这两家机构的初始股权都被摊薄。

据Signa的估计，截至2022年底，香港金管局持有的股份价值2.55亿欧元，韩国国家退休基金所持股份则价值1.14亿欧元。而该公司档案文件显示，金管局于2019年5月首次投资Signa Prime，以1.66亿欧元购买了该房地产公司5%的股份。韩国国家退休基金于2020年购入该公司股份。

120多间银行成苦主

被喻为「欧洲恒大」的奥地利地产商Signa拥有约1000间子公司，旗下Signa Prime Selection是集团房地产投资旗舰，拥有54个物业。至于Signa老板René Benko，发迹过程如许家印，2008年金融风暴后以并购资产起家，最高峰时总资产超过600亿美元，如今潜在总负债高达300亿美元（约2,344亿港元），苦主包括120间银行。其中，瑞士私人银行宝盛（Julius Baer）将为Signa债务撇账4.6亿美元（约36亿港元），属Signa最大债主。

翻查资料，在金融风暴后数年，René Benko在银行超低息期间，获得奥地利及欧洲多家银行支持，频频进行高杠杆收购，包括维也纳Park Hyatt酒店、Bank Austria和 Länderbank总部大楼等。2011年起，Signa进一步扩张，先后并购了德国3大零售商KaDeWe、Karstadt及Outfitter。该集团又在2019年购入纽约地标名厦Chrysler Building 50%股权，并于2020年收购英国Selfridges老牌百货公司集团。然而在近年高息环境下，Signa的财务问题逐渐浮现，去年11月底，Signa及旗下两间地产公司已申请破产保护。

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