OnePlatform环一 一站式金融业务及产品平台 助理财顾问为客户选择最适切方案 达双赢局面
2023-03-06 18:06 
理财顾问有几「真材实料」，往往和他们提供的理财服务息息相关。最近由一站式金融业务及产品平台「OnePlatform环一」（以下简称「环一」）举办的「ILAS Challenge」赛事，进入决赛的10个队伍从近2,000位理财顾问中脱颖而出，以即场问答方式回答各种理财提问，然后选出冠、亚、季军得主。胜出者代表其对理财产品之熟悉，自然可给予顾客更专业的服务！
经过一番激斗，最后由从事理财顾问有13年经验的梁文谦（Hugo，Senior Associate Director）勇夺冠军殊荣。在资产管理方面经验丰富，又同时担任团队领袖的Hugo在赛后表示，比赛过程非常刺激，令他肾上腺素飊升，「很荣幸能够成为冠军，奖项对于个人和我的团队都是极大鼓舞。希望可以尽快跟家人分享这份喜悦，尤其是囝囝，因为今早于比赛前得到他的暖心鼓励。」Hugo过往也曾参加过不同类型的演讲、辩论比赛，但面对今次赛事仍难免感到紧张和有压力，「比赛前做了充分准备，按照自己过去的实战经验，构想当客人提出异议时应怎样应对，如何为客人提供详细而有价值的分析，最重要是必须合乎操守和法规。我期望透过比赛能够带给同事们正面的资讯。」
「ILAS Challenge」既考参加者的应对技巧，同时亦要对产品有深入认识，Hugo指这就如理财顾问的日常工作一样，他以「台上一分钟，台下十年功」来形容：「每次见客讲解可能只有短短数十分钟，必须将复杂的理财产品以简单易明的方式清楚向客人演绎，所以平日要多花功夫自我增值。」幸有环一为理财顾问提供了全方位的支援，「例如公司的产品部会在市场上搜寻和筛选优质的产品，并为我们提供实用的产品资讯；而培训部会为我们提供不同类型的培训课程，包括销售技巧、财务知识、领导能力培训等，并会不时邀请专业讲者分析市场状况，这对于我们的工作有很大帮助。」
Hugo更重点提到环一自家提供由香港学术及职业资历评审局认可的CPD及CPT课程，理财顾问可于公司的自家平台「E+Learning」随时随地在线上完成课程。「保险及金融从业员每年都必须修读上述课程，而课程由公司自家举辧的好处是更能贴合我们的需要，令我们可以更轻松地完成。」环一的系统更可以为同事把关，必须完成课程才可销售相关产品，保障同事们能够合规地发展事业。
举办今次「ILAS Challenge」活动的环一，是市场少有的大型金融超级市场。环一与近100间理财产品供应商合作，提供超过2,000款理财产品及服务，包括与超过50间保险公司及强积金公司合作，提供逾1,000款保险及强积金产品的理财顾问服务，强积金市场占有率更高达8成；并与近40间基金公司合作，分销逾800种基金；更涵盖海外物业、按揭、信贷及信托服务转介等多达10种产品及服务种类。理财顾问不必局限于销售单一公司的产品，反而可针对其客户的理财需要提供顾问服务，助客户选择最适切的方案，达至双赢局面。环一现时已服务近20万客户^⁷，预计今年业务发展会更加迅速。
除了多元化的业务产品，环一亦为持牌金融机构及持牌理财顾问提供全方位销售协作服务，包括全面的培训方案、日常营运及法规谘询服务等，让他们专注与客户建立良好关系，轻松无忧地拓展业务。环一特意为持牌理财顾问提供保险业监管局认可的牌照相关课程，锐意培训专业的金融人才，确保能为客户提供全面、专业及贴心的服务。
未来，环一除了继续增加产品数目，亦希望促进理财顾问拓展业务，同时有意与中小型银行合作，并逐步拓展业务版图，开创更多商机。
OnePlatform环一及FOCUS富康是AGBA集团(NASDAQ:AGBA)旗下品牌之一。AGBA是一个崭新的金融及医疗保健服务平台，业务主要涵盖企业对企业(B2B)平台、医疗保健服务、金融科技及持牌理财顾问服务等多个范畴，致力打造一个增长最迅速及最可信赖的平台，让健康及财富管理更简易。
以下注解适用于上述「OnePlatform环一 」或「环一」：
(1) 保险及强积金计划的经纪服务由环一财富管理有限公司提供，环一财富管理有限公司为持牌保险经纪公司(保监局牌照号码：FB1452)及强积金主事中介人(强积金注册编号：IC000579)
(2) 基金产品及/或投资组合管理服务由环一资产管理有限公司分销及/或提供，环一资产管理有限公司是持牌法团(证监会中央编号：AFQ784)
(3) 放债人业务(包括按揭服务)由环一信贷有限公司提供 (放债人牌照号码：1207/2022)
(4) 纯粹香港以外之物业代理业务，由环一国际地产有限公司提供
(5) 其他不受规管的产品及/或服务由汇邦集团控股有限公司的附属公司提供
(6) 医疗保健服务由汇邦集团控股有限公司的的战略夥伴HCMPS Healthcare Holdings Limited 及其有联系公司（统称“HCMPS”）提供
(i)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供（适用于上述一站式金融业务及产品平台）
(ii)分别由环一财富管理有限公司及/或环一资产管理有限公司在香港提供给其持牌代表（适用于上述持牌金融机构及持牌理财顾问）
^备注：
(7) 数据为环一财富管理有限公司（「环一财富」），其母公司，及其母公司之其他子公司和关联公司（合称「本集团」之合并数据）
（资料由客户提供）
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