中国省市纷来港发离岸债 深圳50亿地方债超购3.1倍 首引入社会责任债
2023-08-30 15:59 
内地省市近期来港发债，中国银行公布，协助了深圳市人民政府连续第3年在香港发行离岸人民币地方政府债券。本次债券发行规模为50亿元人民币（下同），包括2年期9亿元、3年期绿色债券21亿元和5年期社会责任债券20亿元，定价利率分别为2.4%、2.55%及2.75%。簿记定价峰值订单规模达205亿元，订单倍数4.1倍，受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。
中行指，这次除了继续发行绿色债券推动绿色金融，更首次引入社会责任债券品种，募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目。
中银：巩固深圳在国际资本市场地位
中银香港（2388）副总裁徐海峰表示，此次发债首次引入社会责任债券，丰富离岸人民币债券种类，体现深圳市政府对金融创新及履行社会责任的使命。他指，境外投资者对债券的踊跃认购反应，有助巩固深圳在国际资本市场的地位，同时强化香港作为全球离岸人民币业务的枢纽地位。
陈茂波：三方面加强建设港离岸人币市场
日前该批债券发行在港进行路演，据报吸引中国、英国、德国、法国、瑞士、马来西亚等37家投资机构出席。财政司司长陈茂波当时在会上表示，近年人民币投资、储备等方面的需求不断增加，政府正从三方面改善香港离岸人民币市场建设，包括提高离岸人民币流动性、推动离岸人民币产品发展，以及提升金融市场基建。
中行表示，担任此次债券发行的联席主承销商兼联席账簿行，并以绿色和社会责任结构顾问身份，协助有关债券获得香港品质保证局的认证。而中银香港指出，参与此次发债项目的执行与路演，牵头组织了文件、销售、定价、结算交割以及绿色和社会责任结构顾问工作。
海南省拟9月发50亿人币离岸债
除了深圳，早前海南省财政厅亦公布，计划于今年9月适时在香港簿记建档，发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在联交所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期，为国际投资者提供更多人民币资产配置选择。
分析：推动人民币国际化
中国银行研究院高级研究员王有鑫表示，赴港发行离岸人民币地方政府债券，将增加离岸人民币债券市场的投资品种，吸引更多境外投资者投资人民币资产，将进一步丰富离岸市场人民币投资产品体系，推动人民币国际化进程。
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