旭辉提境外债解决方案 涉转换新票据等5选项 盼削债最多40亿美元

2024-01-03 14:13

内房股旭辉控股(884)发公告宣布,已向协调委员会及债券持有人小组,就境外流动资金状况提交全面解决方案的最新提案,向债权人提供5个选项,包括将适用债务转换为不同的美元计价新票据,或美元/人民币计价的新贷款;其他选项亦包括无本金削减的纯展期、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期,以及附带部分转股的展期。受消息影响,旭辉股价午后曾升近一成至0.28元。

制定可持续摊销时间表

旭辉表示,拟对资产负债表进行去杠杆化,目标约33亿至40亿美元;以及制定可持续的摊销时间表,解决适用债务项下的境外债务总额,为公司提供一个稳健的资本结构。

公告指出,大多数选项的摊销时间将为数年,到期日介乎生效日起2年至9年不等。附带转股或本金削减元素的选项的加权平均到期日较其他选项短。对于无本金削减或不附带转股元素的选项而言,到期日可能会缩短,而其与生效日后归属于公司所有者的合约销售金额挂鈎。

新债务利率介乎2%至4%

公告又指,新债务工具的票面利率介乎2%至4%之间,大部分选项将包括利息递延机制。递延利息将在偿还最后一期摊销分期付款时或其后一次性支付。对于无本金削减选项而言,则制定了一个利率递增机制,亦与生效日后 归属于公司所有者的合约销售金额挂鈎。

此外,截至去年6月底,就境外债务而言,应占计息负债总额(不包括应计利息)约70亿美元,其中包括优先票据未偿还本金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元、优先永续证券未偿还本金额约3亿美元、无担保贷款授信未偿还本金额约23亿美元,以及项目层面债务未偿还本金额约1.105亿美元。

拟售资产套现120亿140亿

至于现金馀额约192亿元(人民币下同),投资性物业公平值约456.25亿元。公司预计,自去年下半年至2032年期间,境内开发项目产生的现金流总额,约1,040亿至1,150亿元。同时,考虑因应市况及资产营运状况,逐步出售一部分投资物业及境外资产,预期可增加整体流动资金约120亿至140亿元。可偿还境外债务累计现金流总额估计约300亿至350亿元。

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