平保發美元可換股債 據報集資273億元

中國平安（2318）跟隨阿里巴巴（9988）、京東(9618) 等大型科網股步伐，加入今年發可轉換債券「抽水」的港股上市企業行列，亦是隊伍中首只大型保險股。根據平保收市後公告，建議發行美元計值可轉換債券，但發行的金額、條款和條件均尚未釐定。

該股今日報36.05，收跌2%。

而據外電昨日稍早報道，平保發可轉債將籌集35億美元（約合273億港元），僅次於近期發可轉債中阿里所籌的50億美元，債券將於2029年到期。

據報集資273億元

平保表示，所籌款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充資本需求；支持醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。集團將向港交所申請批準，行使可轉換債券的轉換權後將予發行的H股於港交所上市及買賣。另外，該可轉債將面向專業投資者發售，不會發售予香港公眾人士，亦不會配售予本公司任何關連人士。

而外電引述的交易文件顯示，平保所發的債券年介乎0.375%至0.875%，每半年付息一次，較H股參考價的轉換溢價為25%至30%；所得款項用途則和平保公告的一致。

早前已有媒體報道，平保擬發行20億至50億美元的可轉換債券（約156億至390億港元），平保隨後稱並無有關信息。可轉換債通常票面利率較一般企業債券低，因而可以減少發行人所需支付的利息費用，增加股權融資，降低負債率。但若債券被轉換，公司原股東的股權將被稀釋。