万洲分拆Smithfield在美国交招股书 估值837亿 万洲从中售股一成套现最多48亿

万洲国际（288）分拆旗下史密斯菲尔德（Smithfield）于美国上市，表示已向美国证交会提交招股书，Smithfield初步发售价预期介乎23至27美元，估值达107.3亿美元（约837亿港元），当中万洲最多出售2262万股，最多套现6.1亿美元（约47.6亿港元）。

万洲拟实物分派 涉Smithfield股本0.45%

万洲指，计划就分拆Smithfield上市，按股东比例实物分派现有Smithfield股份，估计股东将有权享有万洲所持有Smithfield股份的实物股息，相当于Smithfield上市后扩大股本的0.35%至0.45%。万洲称，有关规模及条款尚未落实，将适时公布。

Smithfield上市集资用于产能扩张

Smithfield是次上市将发行3480万股，当中一半的1740万股发行新股，即最多集资4.7亿美元，所得款项净额用作一般企业用途，包括基建、自动化及产能扩张的资本投资。

万洲售股资金用于一般用途

至于另一半发行股份属万洲出售持股，而倘若包销商行使超额配股权，万洲将额外出售522万股，即最多出售2262万股，而Smithfield总发行股数变成4002万股。届时上市后万洲持有Smithfield的持股将由100%降至89.9%。万洲拟将出售Smithfield获得的款项净额，用作一般营运资金用途。

Smithfield上季扭亏为盈

截至去年12月29日数据，Smithfield第四季度销售额预计38.7亿至39.5亿美元，按年跌1.1%至3.1%，主要由于墨西哥业务销售减少，及外部生猪及谷物销售减少所致，但很大程度因平均售价上升，被被肉制品及生鲜猪肉分部的销售增长所抵销。

至于第四季来自持续经营业务的盈利料1.95亿至2.23亿美元，按年扭亏为盈，主要是由于经营业绩改善及其权益法投资业绩改善所致。