沙特ETF增投資機遇 鞏固港金融中心地位

2023-11-30 00:00

亞洲首隻投資沙特阿拉伯交易所買賣基金(ETF),昨天在港交所掛牌上市,成為全球規模最大的沙特ETF。沙特ETF在港上市,不但標誌將兩地金融聯通,更可吸引區內看好沙特經濟前景的投資者進行買賣,分享沙特高速經濟增長紅利,也讓香港金融產品更趨多元化,鞏固香港作為國際金融中心地位。

財政司司長陳茂波出席沙特ETF上市儀式時指,中國與沙特在貿易、投資和能源等領域正加強聯繫,沙特ETF在香港發行,不但是新增了一項投資產品,同時體現出「一帶一路」倡議的成果,讓投資者知道香港有新渠道連繫沙特和中東,是兩地金融互聯互通的里程碑。

沙特ETF在港上市,不但因其資產規模是全球同類產品中最大,投資者更可以使用港元或人民幣進行買賣,還有望刺激本港新股活動及港股交投。過去幾年中美博弈持續升級,美國政府用行政命令禁止投資個別中國企業公司股票,令外資基金經理為規避風險,不敢沾手中港股票,導致港股交投持續萎縮,日均成交金額經常不足1000億元,恒生指數今年累跌逾14%,跑輸其他主要股市,也令今年新股集資僅413億元,創2003年以來新低。
間接投資沙特阿美分享發展紅利

面對港股流動性大跌,港府成立促進股票市場流動性專責小組,小組建議重點放在中東和東南亞企業來港上市,因這兩個市場均是全球經濟增長的主要引擎。對於中東市場,港府尤其看重沙特,因沙特去年GDP錄得8.7%增長,是G20經濟增速最快國家,而且財力雄厚,又致力推進「2030願景」,推動產業多元化和現代化,減少對石油的依賴,為多國提供很大機遇。中國認為「2030願景」與中國「一帶一路」有很多互相補足之處,極力參與沙特現代化建設,去年與沙特簽署價值幾十億美元大型項目建設,而港府亦窺準香港可在「一帶一路」扮演超級聯繫人角色,過去一年特首李家超、陳茂波和金管局高層多次出訪沙特,為港商爭取機遇。

經過多番努力,雙方終促成沙特ETF在港上市。該ETF投資在56間於沙特交易所掛牌的公司,涵蓋能源、銀行業等,香港投資者可以較低成本,間接投資與沙特「2030願景」相關企業,包括全球最大油企沙特阿美,不但讓香港ETF市場產品多元化,更為資本市場提供新投資機遇。由於港交所已將沙特交易所列入認可交易所,令當地公司更易在本港作第二上市,一旦沙特阿美來港上市,將有助提高港股的深廣度,增加港股交投量,有助鞏固和提升香港國際金融中心地位。

沙特ETF上市,為投資者帶來新機遇,相信初期參與者以機構投資者為主,散戶要參與,須先認識和了解其運作。ETF可分為被動型和主動型,被動型ETF旨在追蹤特定對象,例如大市(如恒指ETF)、特定行業指數(如科技股)、特定資產(如黃金ETF和比特幣ETF)等。主動型ETF則不會追蹤指數,而是由基金經理選擇投資於甚麼產品。
散戶須做足功課切勿盲目跟風

ETF好處是可分散風險,最佳例子是盈富基金投資在多隻藍籌股,小股民可以有限資金投資在不同領域的股票,而且低入場費和低管理費。然而,其弊處是若某股份在ETF中的比重較高,一旦其股價表現欠佳,便會拖累ETF價位。另外還存在流動性風險,一旦市場成交量不足,便有可能出現賣不掉的風險。因此投資者在參與ETF買賣前,須做足功課,了解清楚其成分股、指數編制方法、指數追蹤誤差、風險披露、收益分配等,然後再評估自己能否承受得起風險,才決定應否參與,切勿盲目跟風。

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